中国银行理财师:张纹龙

中国银行理财师:张纹龙
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中国银行理财师:张纹龙
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一、工作现状

中国银行天津市分行营业部财富管理团队副主管,负责管理部门理财经理队伍,同时负责和维护130余名中高端,管理资产规模1.6亿。

二、工作经验

每个人都希望能有一个美满的人生,而理财师正是为客户规划一生的财富,这其中既有客户的信任也有沉甸甸的责任。同时理财师工作需要不断地更新专业知识,每天都要迎接新的挑战,所以理财师工作永远不会感觉枯燥无味,可以作为毕生的事业。

分享下我在工作中的一些经验:

1.对待客户如家人、朋友,尽心尽责。

2.专业上要精益求精,与时俱进。

3.保持足够的工作热情。

4.合理安排时间、提高工作效率。

三、证书

1.国际金融理财师资格认证(CFP)

2.认证私人银行家(CPB)

3.认证投资顾问(ICIE)

4.证券从业资格认证(SAC)

5.银行从业资格认证(CCBP)

三、荣誉

1.2013年全国金融知识型职工标兵

2.2013年全国金融五一劳动奖章

3.2014年中国百佳金融理财师

四、能力的侧重

擅长家庭理财规划,特别是个性化定制。

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